Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они сыграли свадьбу, и у них родился мальчик. Неожиданно сёстры Аннушки и её мачеха тоже оказались при дворе, будто сама судьба им улыбнулась. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они решили воспользоваться моментом. Подменив донесение, отправленное Салтану, они оклеветали молодую царицу и её младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём лично. Но второе письмо с его распоряжением тоже попало в руки злодеек — они снова его изменили. В итоге ни в чём не повинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
