В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто её подбросил и зачем? Ответить на эти вопросы должен молодой офицер Пётр Огарёв. Он жаждет доказать свою преданность и способности государю Александру Третьему.
Расследование заводит Огарёва в тупик, и ему приходится искать помощи на стороне. Так он встречает Левшу, тульского умельца, чьё имя когда-то гремело, а ныне почти забыто. Этот мастер понимает в механизмах то, что другим и не снилось. Вдвоём они вынуждены шагнуть в водоворот дворцовых секретов и скрытых угроз.
Им предстоит распутать сложную сеть интриг, где переплетаются государственные интересы и личные счёты. Чтобы добраться до сути, Огарёву и Левше придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние тайны одной знатной семьи и решить, что для них важнее — служебный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только спокойствие всей России, но и их собственная жизнь.